ANC301

ANC301 – MISE EN OEUVRE ET GESTION DE TABLEAU CRM

(Mise à jour programme Janvier 2023)

Note : 5/5 (moyenne des évaluations année 2022)

Faites passer vos compétences Tableau CRM au niveau supérieur. Dans ce cours de trois jours dispensé par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en oeuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes. Notre équipe d’experts vous guidera dans la découverte des fonctionnalités et des paramètres de Tableau CRM : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données, sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

Public

Ce cours est idéal pour les spécialistes de l’intégration ou les administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM. Ce cours est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés.

Pré-requis

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours : Trailmix, Trailhead Academy

IMPORTANT : Si vous utilisez votre ordinateur personnel et si une configuration est décrite dans le Guide de configuration logicielle, vous devez la compléter avant le début du cours

A l’issue de cette formation, vous saurez :

• Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
• Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d’autorisations et des autorisations d’application
• Charger des données externes dans Tableau CRM
• Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier à des données provenant d’autres ensembles de données
• Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
• Comprendre les recettes et la préparation des données
• Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM et contourner la sécurité pour l’implémentation et les tests
• Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des interactions si nécessaire
• Comprendre le fichier JSON d’un tableau de bord
• Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
• Modifier les métadonnées d’un ensemble de données

• Découverte et planification
• Configuration des utilisateurs et des applications
• Connexion des données
• Sécurité des données
• Métadonnées étendues dans un ensemble de données
• Modèles de tableau de bord et tableaux de bord mobiles
• Liaisons dans les tableaux de bord
• Modification de requête

• Apprendre à développer et à mettre en œuvre un environnement Tableau CRM
• Chaque notion est illustrée par un ou plusieurs exercices pratiques
• Kit du participant fourni : Manuel de cours / Manuel d’exercices / Environnement de test disponible 30 jours
• La formation ANC301 fait partie des formations recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant. La liste complète des prérequis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le guide d’examen
• Une inscription sur une session de formation inter-entreprises, donne droit à un voucher de passage de l’examen de certification correspondante. Le voucher, valable de 6 à 12 mois, est adressé au stagiaire sur simple demande, sans coût supplémentaire. A noter que cette offre est valable pour un seul voucher par certification ; si vous vous inscrivez à plusieurs formations préparant à la même certification, vous aurez droit à un seul voucher gratuit.
  Attention :
  • L’examen de certification Salesforce ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor
  • Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie

• Format :
  • formation en classe (Paris)
  • classe virtuelle
• Langue : anglais – support en anglais
• Interface Utilisateur : Lightning Experience
• Durée : 3 jours
• Délai d’accès : Inscription possible jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début de la formation s’il reste des places disponibles.
• Formation intra entreprise : nous consulter

• Prix : 2 175 € HT
  • Pour une inscription sur une session inter-entreprise, le voucher pour le passage de l’examen de certification Salesforce est inclus dans le tarif de la formation. Il est adressé uniquement sur demande. Il est valable de 6 à 12 mois. 1 seul voucher est gratuit par certification.
  • La formation peut être prise en charge sur le budget formation et financée par un OPCO