Workflow visuel

Workflow visuel  (Visual Workflow)

Le workflow visuel permet d’automatiser des actions et d’agir sur les enregistrements automatiquement.

Lors de la création d’un flux, l’utilisateur navigue à travers une succession logique d’écran. Les différents écrans du flux apparaissent en fonction des éléments saisis par les  utilisateurs.

De plus, le flux interagit directement avec la base de données Salesforce et permet donc de collecter des données en mettant à jour ou en créant des enregistrements.

Nb: Les flux peuvent être déclenchés grâce à la création d’un bouton ou lien personnalisé ou peuvent être déclenchés automatiquement grâce au Process builder.

Exemple : Les utilisateurs du support sont accompagnés dans l’accueil téléphonique des clients et la saisie de leur demande.

Cela permettra de limiter le nombre d’actions manuelles de la part de l’utilisateur du support et de baisser la durée d’appel avec le client.