Territoire

Territoire (Territory)

Qu’est-ce que la gestion des territoires ?

La gestion des territoires est un système de partage de compte qui accorde aux utilisateurs l’accès aux comptes en fonction des caractéristiques de ces derniers et non pas en fonction de leur propriété. Par exemple leur situation géographique, leur ligne de produits ou leur division opérationnelle.

Elle est mise en place lorsque le système de partage des enregistrements basé sur la propriété ne correspond pas au modèle de l’entreprise.

En particulier, si votre organisation dispose d’un modèle de partage privé, vous pouvez être amené à autoriser les utilisateurs à accéder aux comptes en fonction de critères tels que le code postal, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires ou un champ personnalisé pertinent pour votre activité.

Vous devrez peut-être également générer des prévisions pour ces différentes catégories de comptes. La gestion des territoires permet de résoudre ces besoins professionnels et représente une solution efficace pour structurer vos utilisateurs et vos comptes, ainsi que les contacts, opportunités et requêtes associées.

Qu’est-ce qu’un territoire ?

Un territoire est un ensemble flexible de comptes et d’utilisateurs dans lequel les utilisateurs disposent au moins d’un accès en lecture aux comptes, quel qu’en soit le propriétaire. Lorsqu’ils configurent les paramètres d’un territoire, les utilisateurs de ce territoire sont autorisés à accéder aux comptes associés en lecture, en lecture/écriture ou en tant que responsables, auquel cas ils sont habilités à afficher, modifier, transférer et supprimer des enregistrements. Les comptes et les utilisateurs peuvent exister dans plusieurs territoires.

Qu’est-ce qu’une hiérarchie de territoires ?

Les territoires figurent dans une hiérarchie à configurer avec autant de niveaux imbriqués que vous le souhaitez. Les hiérarchies de territoires ne doivent pas nécessairement être basées sur des éléments géographiques.

Exemple : Il est possible de gérer, par exemple, des zones commerciales de telle sorte à donner l’accès aux utilisateurs à des comptes Europe, Moyen-Orient et Afrique du territoire parent EMEA ; ou de donner l’accès à des utilisateurs aux comptes du secteur d’activité technologie et conseil du territoire parent secteur tertiaire.

Attention : la gestion des territoires ne remplace pas le système de partage basé sur la propriété : il vient en plus. Cela peut donc représenter un outil supplémentaire à maintenir.