Règle de partage

Règle de partage (Sharing rule)

La règle de partage est un outil qui va permettre d’ouvrir l’accessibilité aux enregistrements dont les utilisateurs ne sont pas propriétaire. La règle de partage va ouvrir un partage latéral, flexible qui viendra compléter la hiérarchie des rôles.

Il est possible de partager des enregistrements selon leur propriété ou selon des critères (basés sur des champs) et de partager ces enregistrements avec des groupes publics, des rôles et des rôles et subordonnés. Enfin on pourra définir l’accès à ces enregistrements : en lecture seule ou en lecture écriture. Il faut ainsi définir le « Quoi », le « Avec qui » et le « Comment ».

Si les valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation sont en public lecture/écriture (en d’autres termes que la visibilité est ouverte), il n’est pas nécessaire de prévoir une ouverture d’accès supplémentaire aux enregistrements.

Nota :

Vous pouvez créer jusqu’à 300 règles de partage par objet, dont 50 règles basées sur des critères.

Exemple de règle de partage selon la propriété : A souhaite partager les opportunités appartenant au représentant commercial du secteur EMEA avec le groupe public des représentants commerciaux en lecture seule.

Exemple de règle de partage selon un critère : A souhaite partager les opportunités « En cours » avec le Vice-Président des ventes internationales, en lecture écriture.