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Equipes
Equipes (Team)
Les équipes de compte, d’opportunité et de requête sont des outils qui vont permettre le partage d’enregistrements de façon automatique à certains utilisateurs définis dans les paramètres personnels de chaque utilisateur. L’utilisateur avec qui l’enregistrement est partagé est appelé un membre d’équipe et peut avoir accès en lecture ou modification à l’enregistrement du propriétaire. On peut définir aussi des rôles d’équipe pour ces membres de façon indicative.
Nota :
Exemple : A partage les enregistrements de compte dont il est propriétaire avec B et C. C’est-à-dire que B et C vont pouvoir voir et/ou modifier les enregistrements de A alors qu’ils n’en sont pas propriétaire. B a un rôle d’équipe d’assistant commercial et C a un rôle d’équipe de chef de projet.
Les équipes ne sont disponibles que sur les comptes, les opportunités et les requêtes.
https://youtu.be/HrdOFwu4F0M?list=PLFxSN4ITmoVdp0LIWbKhIopw8ZyPV31cx