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Doublons

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Doublons  (Duplicates)

Il existe différentes façons de gérer ou empêcher la création d’enregistrements doublons :

  • L’assistant de fusion permet de fusionner jusqu’à trois enregistrements de Comptes, Contacts ou Pistes. Il faut cliquer sur le bouton « Fusionner objet » et de sélectionner les enregistrements similaires que l’on souhaite fusionner.  Il suffit ensuite grâce à l’assistant de choisir les informations à garder ;
  • Il est possible de prévenir la création de doublons des utilisateurs pour les Comptes, Contacts, Pistes et objets personnalisés. Il faut pour cela créer des règles de correspondance et des règles de duplication. Le nouvel enregistrement est comparé aux enregistrements existants dans Salesforce et grâce à la règle de correspondance il peut être identifié comme étant un doublon. En cas de doublon, grâce à la règle de duplication il sera possible de bloquer ou de permettre la création du doublon.

 

Nb : la mise en place des règles de correspondance et duplication est récente (2015), elles fonctionnent correctement en complément des éventuels Appexchange déjà  en place.

Si la prévention de doublons se base sur un autre objet, des solutions Appexchange existent.

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