Tableaux de bord

Tableaux de bord (Dashboard)

Le tableau de bord est une représentation visuelle des données d’un rapport personnalisé dans un graphique ou dans une table. La combinaison d’un rapport et d’un graphique s’appelle un composant. Un tableau de bord peut afficher jusqu’à 20 composants dans 3 colonnes distinctes.

La visibilité des données peut être fixe ou dynamique : fixe, la visibilité des données est définie selon l’utilisateur actif fixe (qui doit pouvoir voir les données du rapport source); dynamique, la visibilité des données est filtrée en fonction du rôle de l’utilisateur navigant dans Salesforce. Enfin, une option existe sur les tableaux de bord dynamiques afin d’ouvrir la possibilité à l’utilisateur connecté de changer l’utilisateur actif par un autre utilisateur situé en dessous de lui dans la hiérarchie des rôles.

Comme les rapports, le partage des tableaux de bord se fait par le dossier dans lesquels ils sont rangés.

Une fois le tableau de bord terminé, les utilisateurs pourront accéder au rapport source grâce à la navigation descendante en cliquant simplement sur un des composants. La visibilité des données est bien entendu respectée en fonction du profil et du rôle de l’utilisateur navigant.

Nota :

Il est possible de n’utiliser que les rapports personnalisés pour la création de composant. Pour la version Entreprise, vous pouvez créer jusqu’à 5 tableaux de bord dynamiques par organisation.

Type de graphique avec 2 axes : en barres (vertical ou horizontal), en courbe, en entonnoir, en secteur, indicateur, en table, en barres empilées, en nuage de point.

Type de graphique avec 3 axes : barres empilées jusqu’à 100%, barres côte à côte, barres empilées, lignes groupées et nuages de points.

https://youtu.be/ssUIzRHC_y8?list=PLFxSN4ITmoVdp0LIWbKhIopw8ZyPV31cx