Impact des rôles

Impact des rôles (Role)

Les rôles sont utilisés dans différents domaines :

• l’accessibilité aux enregistrements dont on n’est pas propriétaire ;
• les rapports : les rôles apparaissent sous forme de liens en haut des rapports d’opportunité et de prévision, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder aux données à différents niveaux de la hiérarchie des rôles ;
• les prévisions : la hiérarchie des prévisions, qui détermine la façon dont les prévisions sont transmises au sein de l’organisation, est générée automatiquement en fonction de la hiérarchie de rôles de votre entreprise ;
• les dossiers : l’accès aux dossiers de rapports, de tableaux de bord, de documents et de dossiers de modèles d’e-mail ne peut être accordé que par le biais des rôles ;
• Knowledge : l’accès à des articles et à des questions des catégories de données peut être contrôlé via les rôles.

Nb : Lorsqu’on décide de mettre en place la hiérarchie des rôles, il est important d’en comprendre l’étendue.

Les rôles sont également utilisés dans la définition des automatismes (workflow, attribution, processus d’approbation…).