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Assistant d’importation

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Assistant d’importation (Data import wizard)

L’assistant d’importation est une interface intégrée à votre environnement qui va permettre l’importation et la mise à jour des enregistrements Salesforce grâce à des fichiers CSV. Il n’est disponible que sur les objets Piste, Compte, Contact, Solution et Objets personnalisés uniquement. L’assistant d’importation permet l’importation de données jusqu’à 50 000 enregistrements. Il favorise le traitement des doublons grâce à la mise en correspondance et nous laisse la possibilité de désactiver les règles de workflow.

Les utilisateurs peuvent aussi faire des importations s’ils disposent de l’autorisation « Importer des contacts personnels ».

Nota :

++ : Inclus dans la version standard Salesforce, simple d’utilisation, fait la mise en correspondance pour limiter les doublons, laisse la possibilité de désactiver les workflows.

— : Limité à 50 000 enregistrements par import, le nombre d’objets gérés est limité, exécution manuelle, actions limitées à l’import et à la mise à jour d’enregistrements, rapport d’importation succinct.

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