Cette formation complète et interactive est indispensable pour tous les administrateurs de Salesforce.
La formation de base "L’essentiel de l’administration" est nécessaire pour le succès de votre projet CRM.
Vous apprendrez pendant cette formation les bonnes pratiques de mise en place, configuration et maintenance des modules Vente, Support et Marketing.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, nous vous recommandons d’assister à ce cours juste avant le déploiement de votre projet Salesforce ou lors de la prise de fonctions d’administrateur sur un projet existant.
Pour qui ?
L'essentiel de l'administration est destiné :
aux nouveaux administrateurs en charge de la mise en place de Salesforce, de la configuration et la maintenance
à toute personne fortement impliquée sur votre projet CRM :
représentants métiers (vente, marketing, support), maîtrise d'ouvrage, chefs de projets techniques et fonctionnels
Cette formation ne nécessite pas de compétences techniques.
Pré-requis
Comprendre les concepts de base et les principales fonctionnalités de Salesforce.
Suivre les cours en lignes :
ADM 100 Notions de base de l'administrateur
SFA 101 Représentant des Ventes – Notions de base
Objectifs
Maîtriser la personnalisation Salesforce en utilisant les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux
Mettre en place un environnement Salesforce sécurisé
Importer et conserver des données propres
Créer des rapports et tableaux de bord à haute valeur ajoutée
Savoir utiliser les modules Marketing, Service et Support, la Console et Force.com Appexchange
Programme
Confirmation d’identité
- Activation de l’ordinateur
Navigation
- Configurer l’interface utilisateur
Organisation de la société
- Définir la langue et les paramètres locaux
- Gérer les devises
Personnalisation
- Créer des profils et des champs personnalisés
- Définir des listes de valeur dépendantes
- Créer des champs de recherche et des formules
- Personnaliser les présentations de page
- Personnaliser les listes associées
- Configurer des types d’enregistrement et processus commerciaux
- Utiliser la sécurité au niveau du champ
Sécurité et accès
- Créer et gérer vos utilisateurs
- Définir la visibilité par défaut de l’entreprise
- Assimiler les règles d’accès aux données
- Créer une hiérarchie de rôles
- Comprendre le transfert de rôles et le transfert en masse
- S’entraîner à créer des règles de partage
- Mettre en place les équipes de compte et de vente
- Connaître les règles d’accès aux dossiers
Workflow
- Connaître le fonctionnement des workflows
- Configurer les règles de workflow
- Définir les tâches et alertes automatisés
Workflow d’approbation
- Comprendre les processus d’approbation par workflow
- Utiliser les assistants standards et automatiques
- Créer un workflow d’approbation
Validation des données
- Comprendre la validation des données
- Créer des règles de validation
- Gérer les doublons grâce aux propriétés d’unicité des champs
- Réaliser un import de données
- Mettre à jour les données en masse
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Analytique
- Créer des rapports personnalisés
- Utiliser les filtres avancés
- Utiliser le sur-lignage conditionnel
- Utiliser les formules récapitulatives personnalisées
- Utiliser les tableaux de bords
Administration du module Marketing
- Revue des concepts Marketing
- Créer des campagnes et mettre en place le par
- Utiliser le créateur de campagne intégré
- Paramétrer les règles d’assignation des pistes
- Mettre en place le Web-vers-piste et les règles
- de réponses automatiques
Administration du Service & Support
- Comprendre les règles de hiérarchisation
- Catégories de solutions et les solutions suggérées
Console
- Naviguer dans la Console
- Configurer la Console
Développement de Salesforce
- Savoir créer des objets personnalisés
- Configurer des onglets personnalisés
- Connaître les onglets Web
- Construire une application personnalisée
AppExchange
- Présentation de l’Appexchange
- Installer une application
- Désinstaller une application
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Les plus
Formation complète
Elle couvre l'ensemble des concepts indispensables pour l'administration de Salesforce
Formation dispensée par un formateur autorisé par Salesforce
Des explications théoriques couplées à des exercices pratiques.
La formation vous prépare à la certification Salesforce.com Certified Administrator. L' examen est inclus dans la formation. Rencontrer d'autres administrateurs et se constituer un réseau
Informations pratiques
Format : en présentiel
Langue : français
Durée : 4 jours
Lieu : La Défense : télécharger le plan d'accès
Formation intra entreprise : nous consulter
Télécharger la fiche technique
Prix : 2900 €, la formation peut être prise en charge sur le budget formation et financée par un organisme collecteur ou OPCA
S'inscrire : cliquer ici ou par mail à atc@avs-consulting.com
Pour plus d'informations : atc@avs-consulting.com
Chaque formation vous prépare à une certification dont l'examen est compris dans le prix de la formation. La formation est la garantie de faire reconnaître vos compétences et aussi d'embaucher des personnes qualifiées.
